Biuro usług finansowych

Zaplanuj swoje życie finansowe, a wówczas osiągniesz swoje cele. Jeśli tego nie zrobisz – twoje finanse zaplanuje przypadek i los, gdzie wówczas dojdziesz?

Cel firmy

Szanowni Państwo,
Celem funkcjonowania, prowadzonego przeze mnie biura, jest oferowanie Państwu najwyższej jakości usług doradztwa w zakresie ubezpieczeń , inwestycji i finansów oraz jak najlepszego poziomu obsługi posiadanych przez Państwa programów. W naszej pracy pomaga nam zespół specjalistów, z pokrewnych dziedzin jak notariusz, prawnik etc.

Moje długoletnie doświadczenie (to już 18 lat na rynku finansowym), obsługa około 1200 umów indywidualnych, co stanowi zabezpieczenie dla około 500 rodzin, obsługa ponad 40 firm oraz przypis składki w wysokości ok. 2,5 mln zł rocznie jest wystarczającym powodem, aby Państwo nam zaufali.

Zakres usług

Oferuję profesjonalne doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe:

  • w rozwiązaniach indywidualnych i grupowych planowanie finansów rodzinnych,
  • pośrednictwo przy ubezpieczaniu domów i mieszkań,
  • ubezpieczenia zdrowotne,
  • programy emerytalne,
  • fundusze inwestycyjne OFE,
  • planowanie spadkowe,
  • planowanie spadkowe dla firm.

Efektem naszej współpracy będą optymalne rozwiązania inwestycyjne i ubezpieczeniowe, utworzone zgodnie z Państwa oczekiwaniami w Planie Finansowym w oparciu o aktualny stan prawny.

Jestem otwarty na Państwa pytania i będę zadowolony mogąc Państwu pomóc.

Doświadczenie

  • Wykształcenie wyższe pedagogiczne.
  • Własna działalność gospodarcza trwająca nieprzerwanie od 1993r,
  • 5 letnie doświadczenie w zarzadzaniu jako "unit menedżer": przy współpracy z Commercial Union Polska,
  • 2 letnie doświadczenie w zarządzaniu jako Dyrektor Placówki,
  • Uhonorowanie przez LIMRA ( Międzynarodowe Towarzystwo zrzeszające Towarzystwa Ubezpieczeniowe),
  • Członek MDRT(Międzynarodowa Organizacja skupiająca 1% Najlepszych Agentów Ubezpieczeniowych na Świecie),
  • Udział w kongresie MDRT w Denver (2007r) w stanie Kolorado,
  • Udział w kongresie MDRT w Toronto (2008r),
  • Ukończone studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku zarządzanie finansami osobistymi,
  • Wielokrotnie nagradzany i wyróżniany przez Aviva.
  • Otrzymanie tytułu "Biegłego Specjalisty " w czerwcu 2011r, przy współpracy z Grupą AVIVA jako najwyzszy tytuł w ścieżce kompetencji  i tym samym zdobycie kompleksowej wiedzy z zakresu sprzedaży, finansów i ubezpieczeń.
  • Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu  I Stopnia na Doradcę Finansowego we wspólpracy z Europejską Federacją Doradców Finansowych